O preço da alumina deve enfraquecer no curto prazo devido à forte realidade e às fracas expectativas?
Jul 24, 2024
Forte realidade, expectativas fracas, oscilação fraca. De acordo com um relatório divulgado pelo National Bureau of Statistics, a produção de alumina da China em junho de 2024 foi de 7,193 milhões de toneladas, um aumento de 1,4% ano a ano, mas a taxa de crescimento mês a mês ainda é limitada. Em junho, as fundições nacionais aumentaram e reduziram a produção em paralelo, e a retomada da produção de bauxita nas regiões de Shanxi e Henan ficou aquém das expectativas. O fornecimento local de minerais continua restrito, o que ainda limita o aumento da produção local. No futuro, a pesquisa da SMM mostra que a capacidade de produção de cerca de 300.000 toneladas na região de Shanxi será gradualmente liberada em julho, e uma certa planta de alumina na região de Guangxi planeja encerrar a manutenção em meados de julho, quando a capacidade operacional de cerca de 300.000 toneladas será restaurada. Além disso, espera-se que a capacidade de produção recém-investida na Mongólia Interior seja gradualmente liberada em meados de julho. Embora a produção de bauxita não tenha sido retomada em larga escala em algumas áreas, ainda é esperado que a produção média diária de alumina na China continue a aumentar em julho. Durante a semana, a capacidade operacional de alumina continuou a aumentar, com Shanxi Xinfa, Jiaokou Xinfa, Zhixuan New Materials e Huayin Aluminum sendo os principais contribuintes para o recente aumento na capacidade operacional. De acordo com os últimos dados de pesquisa da Aladdin (ALD), o valor estático da capacidade de produção de alumina atingiu uma alta intraestágio de 87,5 milhões de toneladas esta semana, indicando a continuidade do estágio. Da operação real da empresa, há um excedente de capacidade limitado para retomar a produção, com Jinzhong Hope e Sanmenxia Hope sendo as mais notáveis. De acordo com a pesquisa conduzida pela Aladdin (ALD), em meados de julho, as empresas de alumínio de Yunnan e as empresas de alumínio da Mongólia Interior atingirão sucessivamente suas metas em fases de atingir a capacidade total de produção. A capacidade operacional da indústria doméstica de alumínio eletrolítico será aumentada para cerca de 43,5 milhões de toneladas, e espera-se que o incremento desacelere no estágio posterior, principalmente com uma pequena quantidade de novos investimentos e retomada da produção. O lado da oferta aumentou significativamente, e a lacuna entre oferta e demanda diminuiu. O alumínio eletrolítico downstream já atingiu altos custos marginais regionais, e há uma demanda para compensar o declínio sob o alto lucro da alumina. No entanto, ainda é necessário observar a tendência do mercado spot, caso contrário, ainda haverá convergência da base operacional nos contratos próximos ao fim do mês. No momento, a base é grande, e há um certo risco de perseguição curta no lado direito. Ao suplementar o fornecimento de minerais importados e uma pequena quantidade de minerais nacionais, as taxas operacionais de algumas plantas de alumina na região de Jin Yu continuaram a aumentar recentemente. Juntamente com o aumento constante na capacidade de produção em algumas regiões do norte no início deste mês, há um aumento esperado no fornecimento doméstico de alumina. Na quinta-feira, a taxa operacional semanal de alumina na China aumentou 1,17% para 84,07% em comparação com a semana anterior. A taxa operacional de alumina na região de Shanxi aumentou 2,80% para 81,38% mês a mês esta semana, e na região de Guangxi, aumentou 2,46% para 90,87% em comparação com a semana passada. Em termos de mineração, a quantidade total de bauxita chegando aos portos nacionais em 12 de julho (última sexta-feira) foi de 3,2348 milhões de toneladas, uma redução de 614900 toneladas em relação à semana anterior. Recentemente, houve flutuação significativa no volume semanal de chegada de bauxita, com um aumento notável na volatilidade em comparação com o período anterior. No entanto, nas últimas quatro semanas, o fluxo de bauxita dos portos nacionais permaneceu em um nível relativamente alto. Considerando a perturbação do transporte de bauxita na Guiné no final de maio e a possibilidade de novas flutuações nas chegadas de bauxita em meados do final de julho, é necessário continuar monitorando a situação das chegadas de bauxita. Em junho de 2024, a importação líquida de alumina da China foi de 1,194 milhão de toneladas; Em 20 de julho, a SMM relatou que, de acordo com a alfândega chinesa, a China exportou 157100 toneladas de alumina em junho de 2024, com uma exportação acumulada de 810700 toneladas de janeiro a junho de 2024; Em junho de 2024, as importações totalizaram 37700 toneladas, uma redução mensal de 58,80% e uma redução anual de 13,93%. De janeiro a junho de 2024, as importações acumuladas totalizaram 1,185 milhão de toneladas, um aumento anual de 56,04%; A importação líquida de alumina em junho foi de 119.400 toneladas, e a importação líquida acumulada de janeiro a junho de 2024 foi de 374.300 toneladas.
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